rendForce：2023年，集邦拓龙科技产业预测重点节录

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全球市场研究机构TrendForce集邦咨询公告「2023年，集邦拓龙科技产业大预测」，精彩内容节录如下：

库存混乱冲击，晶圆代工工程多元化布局成为关键

随着各国边境陆续解封，物流堵塞缓解，大量采购的终端整机和零部件陆续到仓；但疫情红利消散，再加上全球高通胀的影响，消费电子产品销量减弱，导致供应链库存急剧上升，难以消化，客户削减订单的风暴迅速蔓延到晶圆厂。面对客户大动作修改晶圆投影订单，晶圆OEM工厂放缓了扩产/工厂进度，积极调整产品组合在汽车、工业控制等拉货力度相对稳定的应用。此外，为了区分竞争对手，更积极地开展特殊工艺的多元化布局。TrendForce集邦咨询预测，2023年全球晶圆OEM8寸年平均产能增长约3%，12寸年增长约8%，较2022年大幅收敛。在全球整体经济能见度低、电子产品消费力度没有提高的情况下，晶圆厂工艺多角化、独特性的发展成为晶圆厂运营的关键。

服务器市场逆势飞扬，引领存储器创新局

在服务器市场方面，随着疫后衍生的串流视听服务，刺激更多的运营商加快数字转型。服务器出货更注重数据中心，驱动server DRAM近年来，使用量上升，成为DRAM需求的主要驱动力，占DRAM全年消费市场超过30%。尽管2022年底全球经济环境趋于保守，上游供应链订单普遍减弱，但TrendForce集邦咨询预测，到2025年，整体服务器市场形势仍将呈现增长趋势，并带动server DRAM取而代之的是，投产比例达到40%的历史新高mobile DRAM成为制造商关注的焦点。服务器还推动了新型存储模块的产品集成，让存储器行业开始思考组合存储解决方案，如CXL通过增加支可以通过增加支持系统可用过去服务器系统插槽数量的限制DRAM实现高效运算的数量。2023年server CPU如Intel Sapphire Rapids与AMD Genoa不但将支援CXL 1.0，并采用DDR5 DRAM模块，为模块AI与ML（Machine Learning）有效运行部分运算server GPU也将引入新一代HBM3规格。在存储器厂商和多家主芯片提供商的规划下，新一代存储器已逐步问市，预计2023年市场渗透率将陆续扩大。

2023年智能手机产量仍受环境经济不佳影响，仅估计略有增长

2022年，经济复苏被疫情和地缘冲突拖累，导致渠道库存去化困难。经过大约一年的库存调整，预计2023年第二季度库存将回归健康水平，智能手机的生产性能也将有所提升。然而，由于环境没有摆脱通胀压力和国际地缘冲突的干扰，2023年智能手机的生产增长仍然有限，预计年增长率只有低个位数。在创新应用方面，与以往相比，品牌更注重硬件规格的改进，近年来加强了软件计算和自主开发芯片的发展。展望2023年，5G随着显示技术的推进，智能手机的比例有望正式突破50%，OLED折叠手机的渗透率也将在价格更具竞争力的推动下增长，为消费氛围低迷的市场注入活水。而Mobile DRAM供过于求的市场状况将持续到2023年上半年，合同价格可能继续下跌；下半年，我们需要观察原厂是否进行了实质性的减产行为，以有效地收敛供需差距，然后使合同价格停止下跌和反弹。产品的世代转型略慢，主流市场依然存在LPDDR4X以搭载为主，LPDDR5(X)它主要集中在智能手机的高场，但随着Intel新平台Alderlake登场，LPDDR5(X)预计2023年将在笔电领域崭露头角LPDDR5(X)市场份额将超过25%。

供需失衡，逆风下面板行业新变化

展望2023年，库存去化落后，市场需求应有机会回归传统淡季节奏。进入2022年第四季后，通过面板厂在供应端的积极控制，大面板价格逐渐显示出底部信号，但进入2023年后面板价格可以稳定，甚至继续上涨，仍需要面板厂积极严格控制生产线作物动力，使整体供需保持健康状态。对小尺寸手机面板的需求也很低，即使是最初的预期也有供应紧张的风险AMOLED由于需求的调整，面板也存在供过于求的问题。TrendForce2023年集邦咨询观察AMOLED预计手机面板需求将继续增加，价格竞争将更加激烈，尤其是中国的灵活性AMOLED通过积极的降价，面板将与之合作Rigid AMOLED面板争夺中级手机市场需求。此外，折叠手机仍然是手机市场上少数能够持续关注的亮点之一，包括新的折叠模式、新技术的引入和新功能的整合。预计折叠手机的渗透率将从2022年的1.1%提高到2023年的1.8%。

内外兼修，大小兼备Micro LED显示技术

亮度、省电、使用寿命和信任性能优异Micro LED今年在大型显示器中的成功应用，为大型室内显示市场提供了全新的高级解决方案。接下来，Micro LED它将以不到1英寸的面板形式成为头戴AR微型显示技术的发展潜力是显示的核心选项之一。另外，搭配透明显示的出色表现，Micro LED也将扩大其在车辆显示领域户外应用的可行性，预计2022年至2026年Micro LED芯片产值的年复合增长率将达到172%。Mini LED背光问世两年后Apple尽管未来可能面临着在力拱下成功赢得高级笔电和平板的滩头堡OLED然而，在电视和桌面显示器市场中，随着供应链的日益完整和成本竞争力的不断提高，市场渗透仍然是乐观的。同时，Mini LED背光亮度和对比性能优异，也在车用和头戴式VR该设备受到市场的青睐。2022年搭载Mini LED电视、车用、背光产品出货量为1690万台VR在指标产品的持续带动下，2026年的出货量将达到4100万台。

AR/VR沉浸式体验横扫数字市场，虚拟共享代代相传

2023年品牌厂商会更多。AR/VR产品问世，特别是通过各种元宇宙应用服务的推广，将推动平台服务AR/VR硬件市场的需求，然后利用硬件设备的虚拟互动体验来提高元宇宙应用的效率。因此，制造商也升AR/VR为了满足市场对更真实虚拟世界体验的需求，包括Micro OLED、Mini LED、Pancake采用镜片等新显示和光学元件；更多的传感器可以实现精确的身体跟踪和操作，以及更真实的虚拟人物性能。但规格的提高也会增加厂家的成本压力，影响产品的定价策略，进而影响AR/VR设备市场增长的步伐。在整体经济环境差、产品定价提高的情况下，2022年AR/VR设备市场将下滑2.5%，达到961万台；即使在2023年推广多款新产品，市场也预计只会增长到1202万台。即使如此，AR/VR应用领域的长期发展仍然乐观，使制造商愿意尝试各种应用开发，从远程教育、商业交流、虚拟社区到引入AI为了提高智能制造、智能交通、智能城市等领域的发展效率，减少现实世界中重复试验和使用造成的资源浪费，技术的各种虚拟模拟功能。估计2023年除了更多AR/VR除了推出硬件设备外，还将推出更多的平台服务，以加快应用市场的发展。

迈向净零，AIoT感知环境控制建设ESG减碳核心

面对气候变化带来的全球挑战，由于绿化效益，物联网的价值将达到历史新高。从长远来看，如果工业想达到净零碳排，就需要通过AIoT实现节能、创能、储能、减废的智能能源管理和生产效率减废的智能能源管理和生产效率。然而，在20年U-Blox代理在50年的碳中和目标之前，政府更迫切需要面对的是由极端气候引起的百年干旱、荒野和其他重大自然灾害，这将促进智能城市、农业、交通等领域的环境监测逐渐成为刚性需求，以防止对经济的影响。在这种趋势下，2023年，物联网材料将以防灾和公共环境的政策需求为市场增长的关键驱动力，有嵌入式系统，有效收集和处理数据AI、实时响应和边缘运行的智能传感设备和技术将成为显著的学习；企业也承担了这一商业机会，推动传感工具成为明年物联网发展最积极的领域，成为市场竞争力的主要分水岭和布局核心。这将进一步推动物联网各级技术的进步，如网络层的通信稳定性和质量强化，以及平台层准确分析和预测大量信息的能力。

2023年电动2023年电动赛局

预计2023年汽车生产的影响预计将在2023年中缓解，汽车供应和分销库存将恢复正常，解决长达一年的汽车短缺问题。然而，2023年汽车市场仍面临许多挑战。首先，能源成本的大幅增加增加了零部件、运输和劳动力成本，2023年汽车价格不可避免地再次上涨；其次，全球通胀增加了民生成本，增加了利率，增加了市场不确定性；第三，地理对汽车市场的影响超过了过去的关税限制，进一步要求供应链本地化和原产地限制，特别是电池等最关键的部件，推动汽车行业重新布局供应链。到2023年，各国电动车发展出现明显差距，政策差异也影响了汽车厂的规划。到2023年，各国电动汽车发展存在明显差距，政策差异也影响了汽车厂的规划。但总体而言，电动汽车将继续支持汽车行业，2023年全球新能源汽车市场销量将挑战1500万辆大关，为充电市场带来软硬件商机。

迎接智能连网时代，5G工业垂直应用进入加速期

自2023年起，全球电信运营商计划加快小型基站（Small Cell）过去，运营商专注于大型基站的建设，但5G基站消耗功率比4G随着基站设计的不断改进，将采用更先进的节能芯片和操作，以及人工智能和数据分析，需要更多的天线和更密集的小蜂窝层来支持当地处理和创新服务所需的边缘操作设施。从而降低功耗5G基站耗电量。此外，通过低功率基站提供服务，除了增加购物中心、酒店和学校建筑等覆盖面积外，还可以提供更大的灵活性来满足5G关键频谱类型、容量选项、室内和企业需求。Small Cell强调低功率无线接收节点，其特点是发射功率低、可控性好、小型化、智能化、组网弹性强，有效补充5G在高频段运行时，由于5G大量使用网络架构Small Cell，推动网通设备市场商机。