场景应用推动上游快速发展——IDC发布中国蜂窝通信模块及应用市场分析报告

场景应用推动上游快速发展——IDC发布中国蜂窝通信模块及应用市场分析报告

（2024年12月21日更新）

近年来，与运营商一起NB-IoT和5G基于蜂窝网络的物联网应用，如网络建设、智能城市、车联网、智能零售等，发展迅速。蜂窝通信模块作为实现物联网通信的关键模块，在下游应用的推动下也发展迅速。为此，IDC发布蜂窝通信模块及应用市场分析报告，分析蜂窝通信模块市场主要玩家及下游应用场景的基本市场情况，供行业参考。

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蜂窝通信模块向多模、智能化方向发展

物联网蜂窝通信模块可根据其支持的通信协议进行划分。目前，我国蜂窝通信的主要协议包括低功耗广域网络NB-IoT以及移动通信网络2G（GPRS/GSM）、3G、4G（Cat.1,Cat 4等）、5G等。为了支持不同国家的多场景和应用需求，许多模块同时内置了各种协议支持，如2G、4G、5G，或支持国内低功耗广域网NB-IoT和国外的eMTC标准等。同时，为了方便物联网设备的灵活组网eSIM为模块增加存储、计算芯片和操作系统的技术和智能模块也成为模块的重要发展方向。

中国制造商在模块市场的重要性日益提高

模块市场产业链一般由上游基带芯片和中游通信模块下游行业组成。在上游基带芯片领域，高通等通等外国制造商高速4G、5G在华为海思、紫光展锐、飞捷科技、移芯通信、芯翼科技等国内厂商的帮助下，其他领域优势依然明显。G Cat.1和NB-IoT快速发展机遇，快速抢占市场。

在通信模块领域，以移远通信、广和通、日海通信、美格智能等为代表的中国厂商凭借技术、成本等优势迅速崛起，Sirra Wireless 、Telit、Thales、UBlox 在模块价格持续快速下跌的环境下，几家传统国外领先公司的经营压力日益增大。模块市场整体竞争仍在加剧，厂商业绩分化，并购时有发生。鼎桥通信、联通数字等公司也在加入市场，市场集中度有望继续提高。更多的中间制造商开始选择专业化的发展来应对激烈的竞争。

预计下游应用将形成4:5:1的格局

截至2021年底，中国三大运营商蜂窝网用户总数达到13.99亿，总体保持快速增长。然而，不同的物联网场景对通信速率有明显的不同要求，因此市场分化明显。传统上，低-中-高场景连接量将呈现6:3:1分布。但随着2G退网，传统应用2G、3G场景将分化为NB-IOT或4G Cat.1，且其中4G Cat.1.场景连接更多，IDC预计未来传统认为低-中-高场景连接量将呈现4:5:1分布。