打入苹果iPhone供应链不到两年，JD.COM就要被踢出去了？

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最近，据韩国媒体报道The Elec自今年2月以来，京东方几乎没有再生产iPhone的OLED面板。有消息人士The Elec这一现象的原因之一是京东方发生了变化OLED面板的设计标准导致苹果不能满足产量要求，因此苹果暂停供应。

在后续报道中，一些国内媒体进一步解读为京东方被踢出苹果供应链（以下简称水果链）。

针对相关谣言，字母列表已向京东方核实，对方尚未回应。

潮电智库董事长孙燕彪告诉字母列表，在向京东方高管核实后，韩国媒体报道实际上是海外竞争对手谣言，苹果和京东方等大公司，项目推广过程必须有严格的协议，签署好的技术规范不会随意改变。孙燕彪说。

很多接触字母榜的业内人士也断供了京东方苹果iPhone传闻持怀疑态度。工业经济观察家、钉科技创始人丁少将认为，作为三星，LG Display然后加入苹果iPhone供应链企业，(JD.COM)相当于动别人的奶酪。从这个角度来看，不排除竞争对手打算放大JD.COM和苹果

就技术本身而言，京东方OLED市场已经验证了屏幕，最新的应用案例是华为新一代折叠屏幕Mate Xs 2.其折叠屏幕方案供应商是京东方。(JD.COM)技术实力没问题，在具体合作细节上和一些重要客户磨合是正常的。丁少将分析指出，供应链企业与品牌客户在产品研发方面有很多合作，包括一些定制研发。在项目推广过程中，技术磨合或改进是正常的，因为任何产品技术解决方案都不可能是任何企业都可以使用的通用解决方案，所以我认为外部世界不是Fujitsu代理这个谣言需要过度解读。

像JD.COM这样的第一次被媒体曝光踢出果链的经历，以前从未出现在苹果身上。这是因为苹果和供应商的合作非常保密，外界基本无法获得具体信息。苹果不会主动公开评价，不管合作是顺利还是有问题。这也是丁少对韩国媒体报道表示怀疑的另一个原因。

苹果对供应链的严格控制有多严格？最近的例子发生在苹果汽车制造项目上。2021年1月，现代汽车高管表示，与苹果的谈判仍处于早期阶段。

彭博社随后报道称，苹果对现代汽车泄露的风声不满，导致外部对外Apple Car大肆报道，选择终止合作。

在供应商的报告中，保密苹果的名字已经是一条不成文的规则。《华尔街日报》报道了一个真实案例，该公司因提到苹果的名字而陷入困境。

当时，蓝宝石屏幕保护膜是专门为智能手机提供的GT Advanced Technologies不小心提到了苹果的名字，并收到了苹果的起诉，因为它提供了与客户保密协议的细节。苹果要求GT Advanced Technologies每次违反保密规定，必须支付5000万美元时罚款总额未披露。诉讼结束后，该公司也被苹果列入黑名单。

JD.COM被传闻踢出果链的另一面是它与苹果的联系越来越紧密。4月，著名苹果分析师郭透露，JD.COM已经和苹果在一起了iPhone 14签署供应协议，供应将于6月开始OLED预计面板供应量将达到5000万片，约占iPhone 25%的显示屏供应。

孙燕彪独家向字母榜透露，苹果即将发布的折叠屏手机使用的柔性OLED京东方也是面板的供应商之一。

2017年，JD.COM被列入苹果供应商名单，合作至今。

从iPad、MacBook到Apple Watch，直到2020年，京东方终于登上了苹果的核心产品iPhone供应商名单已成为中国第一个进入苹果的供应商名单iPhone供应链的OLED面板厂商。

随着日韩企业逐渐退出苹果的追逐LCD面板行业，方向OLED等更先进的领域转型，京东方LCD业务开始稳居世界第一。

据调研机构Omdia数据报告显示，自2018年以来，JD.COM一直占据全球电视面板出货量的第一位，当年JD.COM首次出货量超过18.4%LG Display(18.3%)到2020年，出货面积份额居世界第一，出货量和出货面积双第一。

以电视面板出货面积份额为例，2018年世界前三名是LG Display(21.6%)、三星(17.1%)、京东方(15.5%)、2021面，前三名成为京东方(24%)、华星光电(18.2%)LG Display(12.3%)三星只剩下3%的份额，跌至第九。

2017年在iPhone X上首次运用OLED在屏幕后面，三星曾经是苹果OLED屏幕的独家供应商，但显然不符合苹果供应链的规则。之后，苹果开始有意引进更多OLED供应商，LG Display、逐步加入京东方。

同一生产相同种生产是苹果控制风险和降低成本的常见惯例。一方面，制造商供应问题，其他家庭可以及时补充，提高苹果供应链的稳定性；另一方面，由于苹果严格控制供应商的生产设备，供应商的生产线需要单独供应给苹果。为了防止被踢出水果链，供应商将相互竞争，使苹果有足够的谈判空间。

这也是如The Elec据媒体分析，即使生产被暂停，京东方也不会被苹果从OLED移除面板供应商的原因之一是保留京东方作为供应商，方便苹果对三星和同样是面板供应商LG Display压价。

有了苹果的技术认证，京东方在OLED市场进展迅速。CINNO Research报告显示，全球AMOLED京东方占智能手机面板出货量的9%，仅次于三星的72%，仅次于三星LG Display的7%。

显然，京东的快速增长正在挤压LG Display特别是在智能手机出货量持续下降的背景下，生存空间。市场分析机构Canalys2022年第一季度公布的数据显示，全球智能手机出货量为3.112亿台，同比下降 11%，迎来持续下跌。

折叠屏作为一个创新类别，已成为近两年智能手机行业为数不多的逆势增长点之一。Omdia据统计，到2021年底，全球折叠屏智能手机累计出货量已达1150万部，仅2021年出货量就达到900万部，年同比增长309%。

Omdia到2026年，全球折叠屏智能手机市场预计将达到6100万台，占智能手机市场总量的3.6%。

这个细分市场的增长前景已经被各种手机厂商盯上了。截至4月底，包括三星、华为、荣耀、小米、OPPO、vivo近20款主流手机厂商的折叠屏手机已经进入市场，只有苹果还没有进入市场。

今年1月，媒体透露，苹果已经测试了许多可折叠的内部信息iPhone第一款折叠屏手机最早将于2023年发布。

据孙燕彪介绍，京东方柔性OLED在苹果即将发布的折叠屏产品中，首批屏幕将搭载。

客户结构相对单一，严重依赖苹果LG Display与京东方相比，对苹果订单的抢夺无疑变得更加激烈。

据Omdia预计2022年三星OLED京东方的市场份额将下降到65%OLED市场份额将首次超过10%，并继续扩大LG Display差距。两年前，LG Display的OLED市场份额仍为12.3%，稳压京东方8.7%，位居世界第二。

一个谣言导致外界过度解读的部分原因是京东方在OLED在市场份额、生产线数量和技术成熟度方面，与三星存在明显差距。

相比OLED三星占收入的70%以上，京东方OLED2021年业务仍未盈利LCD面板销量是AMOLED九倍多。

而且作为后起之秀，由于技术差距，京东方未来可能要承受三星，LG Display生产线折旧后的压价。

被列入iPhone同年11月供应链名单后，有消息称京东方没有通过苹果iPhone 12系列的OLED面板测试。然而，界面新闻的后续报道粉碎了这一谣言，称京东方已于12月开始向苹果供应iPhone 12的OLED屏幕面板。

另一个引起外界关注的困境是京东方核心业务LCD面板市场价格开始下跌。Witsview截至2021年12月，数据显示，LCD平均面板价格下降了30%以上，部分尺寸面板价格甚至减半。

受此影响，2022年京东方Q1.收入和净利润放缓，股价持续下跌。根据京东方2022年第一季度财务报告，第一季度收入504.76亿元，调整后同比增长0.4%；归属于母亲的净利润为43.89亿元，调整后同比下降16.57%。许多证券公司预测，2022年京东方净利润将下降，收入也将面临个位数百分比的同比增长，至少持续到2024年。

此时被曝踢出果链，无疑给JD.COM的未来蒙上了新的阴影。毕竟市场份额在JD.COM进一步增加，在OLED来自苹果的品牌背书和全球订单是京，该行业进一步缩短了与三星等领导者的差距东方实现上述目标的重要推力。

在过去的十年里，许多中国公司加入了水果链，如2015年加入水果链的面板制造商蓝思科技，苹果曾经贡献了一半以上的收入。

由于苹果出货量高，供应商标准严格，入围果链意味着大量订单和业界的广泛认可。与高端绑定的苹果符号也是供应链领域的金字招牌。

在过去的十年里，从机身、面板、镜头到最终组装，国内供应链制造商发展迅速。据统计，自2011年以来，国内苹果产业链的整体收入年均增长率约为35%，归属于母亲的净利润年均增长率约为20%，甚至超过了苹果自身的增长率。

苹果作为头雁，激发了国内供应商的雁群活力。此后，这些供应商也为国内品牌的崛起做出了重要贡献。但另一方面，果链快速增长的背后是30%的超高淘汰率。据央视报道，2021年，34家企业被踢出苹果供应商，企业业绩暴跌。

最近的例子是欧菲光。由于果链名单被移出，欧菲光2020年净利润从盈转亏18.5亿元，2021年归属于上市公司股东的净利润-26.25亿元，市值从800多亿元跌至不到200亿元。

除了超高的淘汰率，国内企业还必须面对苹果供应链的新一轮全球调整。

苹果在2022年第二财季财报电话会上CEO库克提到，苹果对供应链问题的影响将达到40-80亿美元。供应链紧张的两个主要原因是全行业芯片短缺，其次是疫情造成的破坏。库克表示，苹果供应紧张的主要因素是来自上海的供应链，40-80亿美元的波动范围是基于工厂不同程度的复工。

尽管库克表示，上海复工的进展使苹果有理由保持乐观，但苹果正在考虑进一步将产能分散到更多的国家和地区，以避免风险。据《印度经济时报》4月11日报道，苹果在一份声明中表示，它已经开始在富士康印度工厂生产iPhone 13。

2022年第一季度，苹果在印度生产了近100万个OEM，用于在该国销售iPhone，出货量增加了50%。

据印度新闻社报道IANS据《商业内幕》报道，在印度制造激励措施下，产能增长50%，印度在这部分产品的生产和销售上给予税收优惠。

对利润较低的国内供应商的影响显然比苹果面临更大的不确定性风险。事实上，近年来，许多水果链企业开始多元化经营，以减少苹果依赖。

据央视报道，2021年，华为已成为果链企业蓝思科技的最大客户。此外，华米OV国内四大手机厂商也是京东方的重要客户。

最近，华为执行董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东透露，华为今年的手机供应将大大改善，这无疑是许多苹果和华为的国内供应商的好消息。

此外，许多果链企业开始在手机行业外寻找第二条增长曲线。歌尔股份选择切入VR、AR通过收购、并购等方式确立业务VR目前，声学设计和光学镜片设计占据全球70%的高端头戴式显示设备市场。

新能源汽车也成为水果链企业摆脱苹果依赖的另一种选择。工业和信息化部信息通信经济专家委员会委员刘兴良在接受中央电视台采访时表示，水果链企业在手机领域积累了一些技术积累，这是他们转向新能源汽车领域的优势。

在消费电子产业链中，苹果仍然是许多制造商的重要客户，但苹果和国内水果链企业的蜜月期正在结束，十年前进入水果链的场景可能永远不会回来。

对于仍然保持水果链的供应商来说，如何榨干苹果订单的剩余价值，以赶上竞争对手，通过多元化经营摆脱苹果依赖是这些企业未来发展必须面对的主要课题。