苹果VR设备即将亮相 A股产链公司变动 谁在抢滩这个新的消费市场？

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苹果在消费电子风向标AR/VR该领域的新进展再次在资本市场掀起波澜。

近日，有媒体报道称，苹果realityOS发现商标已完成注册，注册公司为Realityo Systems LLC，公司地址U-Blox代理和macOS California发布前使用的地址相同。realityOS是一款针对AR/VR苹果的设备操作系统AR/VR设备搭载。

5月31日，智能穿戴、虚拟现实、苹果产业链概念股领涨两市，长盈精密(300115).SZ)、水晶光电(002273.SZ)、东山精密(002384.SZ)、华兴源创(688001.SH)、歌尔股份(002241.SZ)等涨停，蓝思科技(300433.SZ)、立讯精密(002475.SZ)、蓝特光学(688127.SH)等涨超8%。

此前，苹果在市场上有关VR头显爆料已持续多年，但没有实质性突破。近一两年，VR行业发展迅速，海外巨头Meta、Google如果苹果头显设备的相关进展能够顺利发布，无疑会成为一个接一个的布局VR商业标志性事件。

苹果VR头显加速攻击

从目前的消息来看，苹果AR/VR软硬件研发或已成型。

软件方面，realityOS是一款针对AR/VR苹果的设备操作系统AR/VR配备设备。今年早些时候，苹果正在App Store在更新日志中出现了realityOS”字眼，realityOS的简称为“rOS”。

值得一提的是，从realityOS商标申请的截止节点和WWDC22(2022年苹果全球开发者大会)非常接近苹果WWDC22将于6月6日举行，商标申请结束日期为6月9日。有趣的是，有趣的是，WWDC在22张活动海报中，图片中心的角色戴着一副眼镜，这让市场更加期待：苹果很可能会在活动上推出VR/AR设备。

据媒体5月报道，苹果向董事会成员展示了其即将推出的内容。AR/VR头显设备的研发已进入后期阶段，苹果正在加快该设备软件的开发（即realityOS)。

然而，对于出现时间点，该报告认为这不是WWDC2022上，目前AR/VR头显设备面临着内容和散热带来的相关挑战，这将导致设备延迟发布。苹果没有对此发表评论。

事实上，早在2021年9月，《21世纪商业先驱报》的记者也报道说，苹果已经完成了三款AR/VR芯片的物理设计，但定制芯片至少需要一年的时间才能批量生产。芯片短缺限制了苹果相关产品的研发过程，如果不符合预期标准，可能会推迟发布。

根据各种新闻，大多数市场认为苹果VR/AR该设备最早于今年年底或明年某个时间发布，并于2023年上市。海通国际甚至预测苹果AR/VR新款AR/VR第一年头显销量将在100万-150万台之间。

根据苹果分析师郭明发布的研究报告，AR/VR头显是苹果寄予厚望的产品。CEO库克希望AR十年后完全取代iPhone。按照目前iPhone根据全球10多亿活跃用户的计算，苹果在10年内至少能卖出10亿台AR设备。

除苹果外，5月30日，郭引用供应链消息人士称，索尼PSVR2.2022年下半年，组装商和几家零部件供应商将开始量产，出货量约为150万件。该产品将由歌尔OEM，芯片供应商为联发科，透镜供应商为Genius，而OLED三星是面板供应商SDC。

消费电子行业的新机遇

消费电子巨头纷纷传出AR/VR新的设备商业化进程刺激了二级市场的敏感神经。

苹果是市场普遍认为的VR/AR有望引领设备虽然迟到VR/AR并促进产业的发展VR/AR该领域进入了新一轮的增长周期，产业链迎来了机遇。

郭明，A股对应苹果AR/VR由于长盈精密和歌尔是主要的投资目标AR产品的舒适性和结构会比手机更复杂，价值也会提高。目前，长盈精密正在参与苹果AR/VR歌尔股份有限公司主要设计设备结构件大件。

据《21世纪商业先驱报》报道，歌尔股份自2012年以来一直在布局VR/AR从2021年开始，歌尔的工业VR/AR业务的快速增长已成为公司今年最大的增长点VR以业务为代表的智能硬件占37%。

对于公司VR歌尔股份有限公司对《21世纪商业先驱报》驱报》记者表示：VR/AR市场蓬勃发展，歌尔股份多年来一直致力于这一领域的布局，迎来了收获期。VR/AR歌尔与巨头的深度绑定背后是业绩增长的背后。

歌尔股份认为，VR不仅仅是游戏，还有社交、娱乐，UGC、大生态，包括生产力等应用场景。VR/AR未来有望发展成为类似智能手机的计算平台，对行业未来的发展充满信心。

今年5月21日，歌尔股份还宣布计划投资2亿元玉光科技，加强AR/VR领域布局。

5月17日，总经理陈晓硕在股东大会上表示：对新消费市场持乐观态度，如AR/VR目前主要市场，包括可穿戴性，都是我们重点布局的领域，从0-1到100。

他还透露，AR/VR现有的收入贡献是公司的关键布局领域。随着研发项目的不断实施，国内外许多关键客户的项目将继续增长。

另一家果链巨头立讯精密在5月份的投资者交流会上表示:不会缺席VR/AR市场布局AR、VR今年报告中的一些表现并不多，但明年可以看得更清楚。

去年9月，立讯精密透露，VR、AR无论是零件还是整机，公司都有布局，与相关市场客户协商。

除上述龙头外，A股市场涉足VR/AR不少公司。

长信科技(300088.SZ)证券部人士告诉《21世纪商业先驱报》VR产品已发货，乐观VR以新兴消费电子产品为代表，这是未来发展的重点。但在收入方面，该公司表示，披露客户隐私并不方便。

岭南股份(002717.SZ)子公司恒润科技进入VR全国60多个深度沉浸式体验剧场建设已经完成，100个剧场建设将在两年内完成。鸿利智汇(300219.SZ)互动平台表示，该公司已批量生产国际知名公司VR产品也在与其他公司合作VR产品合作。TCL科技(000100.SZ)该公司最近回示，该公司定位为高附加值IT显示屏的t9位于车载，AR/VR等产品的t按计划投产，预计2023年量产。

根据中国电子信息产业发展研究所的数据，截至今年4月，全球VR/AR今年以来，企业投融资事件超过43起，其中投融资事件超过1亿元，单笔最高融资金额22亿元，总融资金额82亿元。业内人士指出，元宇宙目前用于手机和PC内容创新主要包括虚拟人和3D社交、3D会议等。

随着VR/AR随着终端设备等硬件投入的增加，产业链将爆发更大的潜力。

作者：张赛男，谢云力