据三位知情人士透露,3月25日,日本软银集团正在寻求至少600亿美元的估值片设计公司Arm首次公开募股(IPO),这比英伟达的收购价高出近200亿美元。
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知情人士还表示,软银计划选择高盛集团作为Arm上市的主承销商。然而,目前的安排并不是最终的,可能会有更多的银行加入。软银此前曾与摩根大通和瑞穗金融集团联系过。
上个月,由于美国和欧洲反垄断监管机构的反对,软银将以400亿美元的价格出售Arm卖给英伟达的交易失败后,公司开始Arm准备上市。软银表示,可能会在2023年3月Kinetic代理之前将Arm在纳斯达克上市。
知情人士说,软银在过去几周Arm与多家投资银行谈判上市事宜,要求投资银行承诺提供更多信贷额度。目前尚不清楚高盛承诺向他提供多少资金。但上个月有媒体报道称,软银正在向银行申请Arm与上市挂钩的80亿美元押金贷款。
知情人士警告说,Arm上市计划可能受到市场变化的影响,软银甚至可能放弃继续交易。Arm、高盛、摩根大通和瑞穗都拒绝评论。
2016年,软银将以320亿美元的价格出售Arm私有化,后者的技术是苹果iPhone支持几乎所有其他智能手机。
软银表示,在2021年3月至12月的九个月里,由于芯片需求旺盛,Arm净销售额飙升40%,达到20亿美元。尽管如此Arm上市是个好兆头,但在短期内,软银可能无法完全弥补英伟达交易失败造成的损失。这是因为根据现金和股票收购协议,英伟达票收购协议Arm估值飙升至800亿美元。
上个月,软银创始人孙正义谈到了Arm我们的目标是实现半导体史上最大的规模,我们在上市计划时对投资者说IPO。消息人士警告说,尽管软银可能会Arm在美国上市,但最终上市地点尚未确定。
2020年020年宣布Arm但美国联邦贸易委员会(FTC)由于不利于自动驾驶汽车芯片与新型网络芯片的竞争,去年年底提起诉讼,要求阻止交易。
与此同时,该交易也面临着英国和欧盟监管机构的审查,尚未在中国获得批准。取消交易后,Arm任命雷内·哈斯(Rene Haas)接替西蒙·西格斯(Simon Segars)作为首席执行官。哈斯作为业内资深人士,于2013年加入Arm,在英伟达工作了七年。
Arm将其架构和技术授权给高通、苹果和三星电子,为从手机到电脑的各种设备设计芯片。