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IGBT市场缺口高达50%,安森美不再接单。
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随着新能源汽车的发展,IGBT需求上升,全球缺芯背景叠加一年多,车辆规级IGBT还在挣扎。今年2月,业内发出预警称,今年下半年IGBT或将成为新能源汽车生产的瓶颈,其影响可能超过MCU。
现在进入五月,IGBT供不应求愈演愈烈。IGBT交货周期已全线延长至50周以上,个别料号周期甚至更长。在需求高涨的情况下,IGBT订单和交货能力的最大比例已经提高到2:1。如果删除一些非真实需求订单,预计真实需求将是实际供应能力的1.5倍,这也意味着目前的汽车规格IGBT50%甚至更高的缺口。
车用IDM业者安森美(Onsemi)深圳工厂内部人士指出,车用绝缘栅双极晶体管(IGBT)订单已满,不再接单,但不排除订单中有一定比例的超额订单。
安森美目前也在积极扩产,但扩产计划相对缓慢。业内人士认为,目前还没有看到明显的扩产,今年电力设备领域的扩产比例预计在5%左右。
英飞凌12寸晶圆生产线已投产,但产能仍在攀升。前期产能为2-3万片/月。目前扩产比例约为10%,无法满足市场需求IGBT增量需求;预计到20232024年产能将达到8万片/月以上。
与此同时,IGBT价格也一路上涨,从去年10月到现在涨了22%。
上游供应商一直处于需求大于供应的状态。下游需求:功率半导体下游正进入快速增长阶段,主要领域包括新能源汽车、光伏、风电等领域。这些行业今年仍呈现出高增长和高需求,这将增加对上游的需求IGBT的采购量。
结合以上两个方面,IGBT下游需求旺盛,厂家一方面要扩大产能,另一方面要应对上游原供应商的涨价IGBT涨价也是合理的。另一方面,IGBT涨价也将进一步传递到终端产品的价格。
中信证券对IGBT根据所需晶圆的预测,21-23年每月消耗57/68/78万片等效8英寸晶圆;供应方对应48/58/74万片/月。结合以上数据,IGBT预计供需紧张局势最快将达到2Mill-Max代理023年缓解。
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