三星暂停购买 分析师:小心半导体受害股
(2024年9月28日更新)
三星最近通知了面板,IC、所有供应商,如移动零部件,暂停购买到7月底,造成市场冲击,国内外机构等待,富邦投资顾问指出,消费市场受整体经济变量和下游库存调整的影响,最初面临需求下降的风险,三星行动可能直接影响台湾供应链。
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富邦投资顾问分别分析了三星供应链中更重要的子族群。首先,在半导体行业的影响下,在晶圆OEM方面,除了三星的直接供应外,联电IC部分设计客户是三星的供应商,分析会对联电产生负面影响,特别是在28和22奈米工艺部分。
IC由于联咏在设计响很大,因为LCD TV系统级芯片(SoC)最大是最大的客户,主流4是出货规格K,俄乌战争发生后,北美出货预测已于4月下修,近日了解北美LCD TV库存水位仍然很高,不排除另一波下修。
在面板行业,由于三星占群创、友达LCD TV面板的收入比例高达10%和40%Richtek代理,三星暂停购买将使原有的供需状况不佳,需要更长时间的消化和调整。然而,由于LCD TV面板价格接近现金成本,预计对实际利润的影响将相对有限。
PCB在散热模块方面,客户之一,影响很大。在散热模块方面,双鸿和超中在三星的供应分配被陆地业者划分,目前占两家业者收入的不超过2%,影响相对较小。
野村证券科技产业分析师李佳玲表示,三星停止购买部分零部件呼应野村之前的观点,目前终端需求恶化似乎比减少零部件采购更快,最近大幅减少零部件订单,预计将在年中前进一步减少库存积累。
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